ניהול תיק השקעות משולב
וחכם מבית אזימוט
מנהלי ההשקעות של אזימוט מתמחים בבניית תיקי השקעות גלובליים ובהזדמנויות השקעה בשווקים בינלאומיים.
אנו מלווים כל לקוח באופן אישי ומנהלים את תיק ההשקעות בצורה דינמית בהתאם להתפתחויות בשווקים.
החל מ- 500,000 ש״ח.
ניהול השקעות מקצועי תחת פיקוח רגולטורי
על ידי צוות מנהלי השקעות מנוסים, תוך שילוב בין הזדמנויות בשוק ההון הישראלי לבין השקעות בשווקים בינלאומיים ובמוצרים גלובליים מובילים. הגישה שלנו משלבת ניסיון, מקצועיות והתאמה אישית לצרכי כל לקוח.
למה משקיעים בוחרים לנהל תיק השקעות עם אזימוט
תיק השקעות שנבנה סביבכם
כל תיק השקעות מותאם באופן אישי למטרות הפיננסיות שלכם, לטווח ההשקעה ולרמת הסיכון המתאימה לכם. כבית השקעות בוטיקי אנו שמים דגש על היכרות אישית עם הלקוח ועל ניהול השקעות שמתאים לצרכים שלכם.
גישה להזדמנויות השקעה בשווקים בינלאומיים
תיק ההשקעות שלכם משלב הזדמנויות השקעה בישראל ובשווקים מובילים בעולם. באמצעות פעילות גלובלית וקשרים בשווקים הבינלאומיים אנו משלבים בתיק ההשקעות מוצרים והשקעות מחו״ל כחלק מאסטרטגיית ההשקעה.
ניסיון שמשרת את ההשקעות שלכם
תיק ההשקעות מנוהל על ידי מנהלי השקעות בעלי ניסיון של עשרות שנים בשוק ההון. הניסיון המצטבר מאפשר קבלת החלטות השקעה מבוססות ושמירה על ניהול מקצועי גם בתקופות תנודתיות בשווקים.
שלושה צעדים פשוטים לניהול תיק השקעות מקצועי
1
פתיחת חשבון השקעות
השלב הראשון הוא פתיחת חשבון השקעות על שמכם בבנק. אזימוט פועלת מול מרבית הבנקים בישראל. לאחר פתיחת החשבון ניתן להעביר אליו את הכספים המיועדים להשקעה.
2
אפיון מטרות ההשקעה ורמת הסיכון
בשלב זה מתבצע תהליך אפיון הכולל בחינת מטרות ההשקעה, אופק ההשקעה ורמת הסיכון המתאימה לכם. בהתאם לכך נקבעת מדיניות ההשקעה שתנחה את ניהול התיק. הליך האפיון מתבצע מול מנהל תיקים שהוא גם שותף או חבר הנהלה בכירה באזימוט.
3
התחלת ניהול תיק ההשקעות
לאחר השלמת פתיחת החשבון ואפיון מדיניות ההשקעה, מנהל התיקים מתחיל לנהל את תיק ההשקעות בהתאם לאסטרטגיה שנקבעה. ניתן לעקוב אחר התיק בכל עת באמצעות פורטל הבנק הייעודי.
מנהל השקעות שמכיר אתכם אישית
מנהלי ההשקעות שלנו מלווים אתכם באופן אישי לאורך כל הדרך
באזימוט לא עובדים מול מוקד ולא מול מערכת אוטומטית. יש לכם מנהל השקעות שמכיר אתכם, מבין את המטרות שלכם ומנהל את תיק ההשקעות בהתאם. הקשר האישי מאפשר לנו לבנות תיק השקעות שמתאים לכם באמת – ולהתאים אותו גם כשהשווקים משתנים.
הכירו את חלק ממנהלי ההשקעות:
אורנן סולומון
מנהל השקעות ראשי
- • מעל 30 שנות ניסיון בשוק ההון
- • רישיון לניהול תיקי השקעות
- • ניסיון בינלאומי בניהול השקעות
- • תואר ראשון בכלכלה ויחסים בינלאומיים מהאוניברסיטה העברית
- • תואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטת בן גוריון
- • לשעבר מנכ"ל קרנות הנאמנות והגמל בתמיר פישמן
נמרוד פינקו
ראש תחום השקעות חו״ל וחדשנות
- • מעל 20 שנות ניסיון בשוק ההון
- • רישיון לניהול תיקי השקעות
- • תואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים
- • לשעבר מנכ"ל שיווק ומכירות בהראל פיננסים
- • בעבר סמנכ"ל באזימוט לאחר רכישת פעילות פיננסים מהראל
- • מומחה לשילוב השקעות בינלאומיות בתיקי השקעות
שאלות נפוצות על ניהול תיק השקעות
ניהול תיק השקעות הוא שירות שבו מנהל השקעות מקצועי מנהל עבור הלקוח תיק של נכסים פיננסיים, כגון מניות, אגרות חוב וקרנות השקעה. ניהול התיק מתבצע בהתאם למטרות ההשקעה, אופק ההשקעה ורמת הסיכון שנקבעו עם הלקוח, ובכפוף לייפוי כוח שניתן למנהל התיקים לפעול בחשבון ההשקעות.
לקביעת פגישת התאמה
השאירו פרטים ומנהל השקעות יחזור אליכם לתיאום שיחת היכרות והצגת אפשרויות ניהול ההשקעות.